В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечённая изучением иностранных языков и спортом, ещё не подозревает, что её ждёт карьера в КГБ. Она удивительно напоминает покойную супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с информатором из засекреченного научно-исследовательского института. Под руководством Волохова контрразведчики разрабатывают сложную операцию, чтобы выявить шпиона в оборонной отрасли. Они планируют внедрить Юлю в окружение Уиллера, рассчитывая, что её сходство с его покойной женой сыграет на руку операции.
