В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу уничтожить секретный химический завод японцев в Маньчжурии, не допустив детонации складов с опасными боеприпасами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти вражеский объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки в университете.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад японец уничтожил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на пленных. Журавлёв и генерал сходятся в смертельной схватке, ведь Исимура готов взорвать подземные хранилища с отравляющими веществами прямо под заводом.
