Актриса театра и танцовщица отправляется в путешествие в Индию, чтобы найти свою мать, которая много лет назад оставила её ради вступления в загадочную секту. Постепенно героиня начинает теряться в границе между реальностью и фантазией: она не может точно сказать, оказываются ли видения, возникающие перед её глазами, частью индийского окружения, или же это сцены из её родного театра. Маски, куклы и песни: разворачивается ли всё это на площади маленького городка или на одной из сцен Санкт-Петербурга?