В сердце густого леса находится старинный город Ллорис, некогда возведённый эльфами. Со временем люди вытеснили их и установили свою власть. Ныне деспотичный шериф правит Ллорисом, обогащаясь за счёт его жителей. Он постоянно увеличивает налоги, ввергая население в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается возражать, он подвергает изгнанию и жестоким наказаниям. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают искать поддержки у эльфов-затворников, надеясь на их магическую помощь. Однако эльфы, избегающие контактов с людьми уже два столетия, не спешат доверять и стремятся сохранить свой мир.
