В городе N арестованы несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют власти за произвол, в то время как следствие продолжает работать с задержанными. Раевский, отправляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей и, заинтригованный ее равнодушием, увлекается разговором с ней. Основная история разворачивается через допросы и исповедальные беседы: несколько месяцев назад Раевский вернулся в город из-за границы вместе с матерью. Его старый друг, Николай Шустов, узнав о его возвращении, стремится возобновить дружбу и знакомит Раевского со своей компанией. Вместе они участвуют в философских обсуждениях, исследуют границы своей личности и флиртуют. Со временем их испытания становятся жестче, а источники адреналина — более экстремальными. Неожиданно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Так же несерьезно зарождается идея создания «тайного общества», целью которого становится романтическая мечта о переменах в мире. Они выбирают название «Клипот», заимствованное из каббалистической терминологии.
